商用车行业这半年：平稳运行成新常态

2024年上半年，国内商用车市场稳中有进。

根据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据，今年1～6月，国内商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2％和4.9％。其中，卡客车产销均有不同程度增长。在车型细分市场中，新能源商用车、天然气车及出口市场表现依然强劲，成为推动行业结构性增长的重要力量。

在业内人士看来，今年上半年，我国商用车行业呈现恢复性增长态势。随着国内经济环境持续优化，以及在新一轮政策红利的拉动下，预计下半年商用车市场将继续保持常态化平稳运行。

卡客车销量小幅增长　增长动能仍略显不足

今年上半年，商用车市场整体走势相对平稳。从主要品类来看，卡客车产销量均呈小幅增长态势。

具体而言，1～6月，卡车产销分别完成176.4万辆和182.4万辆，同比分别增长1.4％和4.4％。与上年同期相比，除微型卡车产量小幅下降外，其他三大类卡车品种产销均呈不同程度的增长。其中，重卡市场1～6月累计销量为50.45万辆，同比增长3％，较上年同期净增1.6万辆；轻卡市场1～6月累计销量97.1万辆，同比增长4.21％，整体表现好于去年同期；中卡1～6月累计销售7.02万辆，同比增长20.62％，是卡车市场累计销量增幅最高的细分领域。

受政策驱动、旅游市场强劲复苏及海外市场高速增长等利好因素影响，上半年客车市场表现较为亮眼。1～6月，客车产销分别完成24.1万辆和24.4万辆，同比分别增长6.4％和9.3％。与上年同期相比，三大类客车品种产销均呈不同程度增长，大型客车和中型客车增速更为明显。其中，大型客车1～6月累计销量3.17万辆，同比增长36.79％；中型客车销量1.89万辆，同比增长32.89％；轻型客车销量19.11万辆，同比增长4.81％。

谈及上半年商用车市场表现，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，尽管销量实现稳步增长，但当前商用车市场仍面临较大压力，具体表现为市场增长动能不足及库存积压问题突出。展望下半年，随着以旧换新等利好政策落地实施，将有效激发汽车市场消费活力，为商用车行业实现稳步增长提供强有力的支撑。

中国汽车流通协会商用车专委会秘书长钟渭平表示，历经3年周期性调整，2024年商用车市场将趋于稳定，有望实现5％左右的增长。国家信息中心正高级经济师徐长明预判，今年国内商用车市场将继续保持低位复苏态势，总体呈现“温和型”增长，全年增幅预计维持在4％～5％之间。

对于下半年市场走势，各家主流商用车企业普遍持乐观预期。在近期召开的2024年中商务会上，福田汽车方面表示，当前，我国宏观经济已进入高质量发展转型关键阶段，经济增速面临结构性调整，基建投资增速放缓，房地产行业持续回调，这些外部因素无疑会对商用车市场周期性复苏产生一定影响。但可以预见的是，2024年商用车市场仍将延续恢复性增长的积极态势。

重卡市场需求乏力　三大细分领域领涨

今年上半年，重卡市场虽实现同比小幅增长，但整体呈现“高开低走”态势，且总销量处于近年同期较低水平。

总体来看，继1月重卡市场取得“开门红”后，2月销量便急转直下，环比下降40％、同比下降25％；步入3月销售旺季，重卡销量虽有所回暖，但整体表现依然不佳，未能摆脱同比下滑的困境。进入二季度，重卡市场更是显露出后劲不足，4月环比下降25％，5月环比下降8％、同比下降2％，6月市场依然未能走出低谷，销量同比环比双双下滑。

在商用车行业专家任诗发看来，上半年重卡市场可谓是“需求乏力、疲态渐显”，特别是二季度出现销量环比“3连降”的情况，充分说明重卡市场需求动力严重不足。这一现象背后的主要成因可归结为几方面：一是宏观经济和消费复苏的步伐依然缓慢，固定资产投资尚未显现出回暖迹象，新基建开工进度也不及预期，加之国内公路货运市场持续低迷，货源紧缺、车多货少、运力过剩等问题依旧严峻，导致用户购车需求进一步收窄；二是行业内部库存积压严重，对上半年重卡销量造成较大影响。

不过，值得欣喜的是，尽管整体市场景气度不高，但天然气重卡、新能源重卡和出口市场的表现依旧亮眼。特别是天然气重卡市场，随着油气价差进一步拉大，天然气重卡销量连创新高，市场占有率大幅提升。行业公开数据显示，今年上半年，天然气重卡累计销量已突破11万辆大关，同比增长10％，终端市场占有率更是逼近40％，充分证明天然气重卡已成为当前拉动重卡销量增长的关键力量。

对于下半年重卡市场走势，业内普遍持企稳向好的预期。这一判断主要基于两大因素：首先，天然气和新能源重卡市场的强劲表现有望持续，成为推动下半年重卡终端销量实现小幅增长的关键力量；其次，近期政府相关部门密集出台一系列利好政策，包括推动消费品“以旧换新”、加速公共领域车辆电动化进程及发布《2024～2025年节能降碳行动方案》等，这些举措有望为重卡行业带来新的增长契机。同时，部分重卡经销商也认为，在经济形势逐步改观、库存出清、出口持续走高、天然气和新能源重卡维持高增长的态势下，下半年重卡销量有望实现同比持平或略有增长。

“从当前市场大环境来看，国内公路物流市场面临诸多挑战，如货源紧缺、运价低迷等。另外，高库存问题在短期内也难以解决。因此，下半年重卡市场或将无法迅速回暖，甚至有可能出现销量进一步下滑的情况。”某重卡企业负责人指出，在存量竞争阶段，重卡企业尤其是头部企业之间的争夺战已经全面打响。可以预见，下半年市场竞争将会更加激烈，出口市场、天然气和新能源重卡等细分领域仍将是各大企业角逐布局的重点。

新能源商用车与海外市场延续良好发展势头

近年来，在“双碳”目标及汽车“新四化”浪潮推动下，绿色低碳已成为我国商用车行业发展的主旋律。得益于利好政策的加持，以及换电、超充等补能技术的落地，我国新能源商用车渗透率不断提升。

2024年，作为新能源商用车领域政策与规划目标迈向实现的重要过渡阶段，商用车新能源化进程进一步提速，市场呈现较好的增长态势。相关数据显示，1～6月，国内新能源商用车销量约22万辆，同比增长约120％，累计渗透率达到15％。

其中，新能源重卡市场表现尤为亮眼，1～6月累计销量2.73万辆，其间各月销量同比增长分别为152％、70％、181％、75％、110％、133％。从销量结构来看，新能源牵引车、新能源自卸车和新能源混凝土搅拌车均在上半年实现销量同比翻番。其中，增幅最大的是新能源牵引车，占据新能源重卡销量的半壁江山。此外，新能源重卡市场以纯电（包括换电重卡）为主要技术路线，上半年纯电重卡销量同比增长超200％，累计市场份额占比接近95％。燃料电池重卡、混合动力重卡均实现不同程度增长，二者合计占比达5.26％。

新能源轻卡市场同样呈现爆发式增长，1～6月累计销量约3.2万辆，同比增长200％，成为推动新能源商用车市场增长的重要力量。这其中，纯电动轻卡占据主导地位，占比高达88％。值得关注的是，今年以来，大电量纯电动轻卡迅速上量，领涨纯电动轻卡大盘，带电量在80～100kWh的车型销量占比达到77％，同比增长约233％。

目前来看，新能源卡车已广泛应用于同城配送、城市建设、市政环卫、港口、矿山等场景。未来，随着充换电、加氢等补能基础设施逐步完善，加之整车制造成本不断下降，新能源卡车适用范围有望进一步拓宽，应用规模与市场占有率将实现显著提升。

今年上半年，新能源客车市场呈现复苏迹象。相关数据显示，1～6月，国内新能源客车累计销量达4.33万辆，同比增长38.57％。其中，6米以上新能源客车累计销量达15656辆，同比增长1.93％。展望下半年，受益于公共领域全面电动化试点、农村“客货邮”融合发展等利好政策的驱动，加之今年旅游客运市场火爆，新能源客车市场回暖趋势将愈发明朗。尤为值得一提的是，随着新一轮以旧换新政策的落地，自2016年开始运营的大中型新能源公交车即将迎来淘汰期，由此将释放8万～10万辆新能源公交车的更新替换需求，这将进一步支撑国内新能源客车销量增长。

海外出口是我国商用车行业另一大增量市场。根据中汽协发布的数据，今年上半年，我国商用车累计出口45.4万辆，同比增长25.7％。

作为“中国制造”出海的一张靓丽名片，中国品牌客车在全球客车市场占据重要地位。今年上半年，客车出口市场继续火爆，1～5月，累计出口大、中、轻型客车近2.2万辆，同比增长40％，预计上半年出口量有望突破2.8万辆；卡车出口同样延续高增长态势，1～5月累计出口28.9万辆，同比增长6％，跑赢卡车市场大盘。其中，轻卡前5个月累计出口14.6万辆，同比增长5.9％，市场占比50.5％，是卡车出口占比最多的细分车型。

目前来看，我国商用车行业正呈现出口量和出海生态建设“双开花”的良好局面。对于商用车出口市场的发展前景，中国机电产品进出口商会汽车分会秘书长孙晓红预判，2024年，我国商用车出口预计增长15％左右，总量有望突破85万辆；同时，新能源汽车出口渗透率将达到35％，其中新能源商用车占比有望攀升至6％。

自动驾驶卡车商业化全面加速

随着我国商用车行业全面迈向高质量发展阶段，以新能源化和智能化为主的技术变革也在不断向纵深发展。特别是自动驾驶卡车领域取得了令人瞩目的成绩。今年以来，国内多个地区陆续开展自动驾驶卡车实车测试。在我国北部，从鄂尔多斯市达拉特旗G7中心陆港至达拉特旗发电厂的干线公路上，两辆标有“5G无人驾驶”字样的新能源重卡频繁往来，它们已实现在非封闭道路上常态化运营；在中西部地区，东风汽车集团旗下的L4级无人驾驶卡车示范应用已步入正轨，并正探索无人驾驶商用车在干支线智慧物流市场的应用；在东部沿海地区，一汽解放持续推进智能商用车产业化落地，不仅在低速限定区域及环卫、港口、口岸等场景中成功投放L4级无人驾驶商用车，还加大对高速场景、干线物流场景的投入力度。

3月，“天津港至北京马驹桥物流园公路货运自动驾驶先导应用试点”在京津塘高速公路启动常态化道路测试，此举标志着国内自动驾驶卡车首次实现跨省运营。此次试点不仅涵盖自动驾驶卡车载货测试，还进行2～3车编队行驶测试，并联合物流企业探索货物运输商业化运营；5月，小马智行自动驾驶卡车在南沙港快速路上成功完成超过30分钟稳定自动驾驶。

同月，嬴彻科技宣布其NOA已搭载多个品牌和车型，安全运营里程突破1亿公里，并实现干线物流行业全覆盖。与此同时，主线科技也宣布获得数亿元融资，并与一汽解放、中国重汽、徐工集团、三一重卡、福田汽车、北奔重汽等主流商用车企业携手推出十余款智能卡车。在港口枢纽场景中，主线科技已累计交付超过300辆智能卡车，成功实现商业化推广；在高速干线物流场景中，主线科技已在京津冀、山东、长三角、内蒙古等区域取得自动驾驶卡车商业化运营许可，累计运输里程超过2000万公里。

在业内人士看来，这一系列重大突破，无不表明自动驾驶卡车已站在商业化的关键节点，其推广应用步伐正全面提速。

对此，有业内人士表示，智能驾驶技术的演进与用户需求的增长始终是相辅相成、相互促进的。近期，高阶自动驾驶领域似乎正从沉寂中焕发活力，这实则是技术不断进步和完善的必然体现。预计今年自动驾驶卡车赛道将持续回暖，有望步入产品化与商业化加速发展的新阶段。

总体而言，政策及市场因素助推下的结构性替代需求，将是2024年商用车市场的主要增量；智能网联和新能源汽车的崛起，以及海外市场的爆发也将为行业带来新机遇。但不容忽视的是，我国商用车行业已步入存量竞争阶段，未来商用车企业之间的博弈势必会进一步加剧。对于企业而言，把握未来趋势才能赢得未来，只有着眼于变革与创新，才能在市场竞争中占据更有利的位置。